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La transición hacia alternativas más sostenibles en la industria HVAC es cada vez más crítica. Se están introduciendo y aplicando marcos legales, y ha llegado el momento de realizar cambios. Hemos consultado a dos de nuestros expertos, Luca Filippetto y Antonio Canonico, sobre la adopción del propano como refrigerante en Europa. Para ofrecer una perspectiva precisa, se ha adoptado un enfoque estructurado y basado en hechos, y los resultados muestran que la transición al propano varía notablemente a lo largo del continente. A continuación presentamos las conclusiones junto con recomendaciones para acelerar la transición hacia una industria de refrigeración y calefacción más ecológica.
El enfoque adoptado se centra en el mercado europeo y en unidades con una capacidad nominal ≥50 kW. Europa se segmenta en tres regiones —Norte, Centro y Sur—, y estas se evalúan mediante cuatro índices: impulso normativo (PPI), economía (PEI), demanda de mercado (MDI), así como preparación técnica y de riesgos (TRR).
El objetivo es identificar un marco práctico y comparable que ayude a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones a seleccionar segmentos piloto, priorizar actividades y mitigar riesgos.
Panorama del mercado
En Europa, la adopción del propano (R290) está determinada por las siguientes fuerzas del sistema, mencionadas anteriormente como índices:
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Impulso normativo (PPI), como la reducción progresiva de los gases fluorados en la UE (F-Gas phase-down) y, más importante para entender las diferentes tasas de adopción, los impuestos, las regulaciones nacionales y las subvenciones que restringen, penalizan los refrigerantes de alto PCA (GWP) o fomentan la adopción de refrigerantes de bajo PCA.
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Economía (PEI), en este caso la relación entre el precio de la electricidad y el gas, que es un factor determinante para calcular el periodo de retorno en sistemas ≥50 kW.
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Demanda del mercado (MDI), impulsada por la situación macroeconómica y la presencia de innovadores entre las entidades públicas y corporativas.
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Preparación técnica y de riesgos (TRR), estrechamente relacionada con el conocimiento y la formación en el uso del refrigerante R290.
Estos factores se utilizan para clasificar a los países según las etapas de Rogers: innovadores, primeros adoptantes y mayoría temprana. El resultado es el siguiente:
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Región |
Panorama del mercado (≥50 kW, R290)
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Etapa actual de adopción (Rogers) |
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Europa del Norte |
· Fuerte impulso normativo, con impuestos basados en el PCA (GWP) para refrigerantes HFC, incentivos, una base de técnicos cualificados y, en general, una relación electricidad-gas favorable · Contratación pública activa; por ejemplo, en Noruega existe un mandato específico para utilizar refrigerantes naturales en sistemas HVAC · La calefacción urbana y la integración de calor residual son comunes · La formación en refrigerantes naturales está consolidada; por ejemplo, en Noruega se imparte en todos los niveles del sector de la refrigeración, empezando por la enseñanza secundaria |
Mayoría temprana en múltiples aspectos, con proyectos piloto a temperaturas más elevadas |
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Europa Central |
· Potente motor de políticas y economía; por ejemplo, el incentivo a refrigerantes naturales en DE, los umbrales de PCA en AT, el programa SDE++ en NL y el Fonds Chaleur en FR. |
Los primeros en adoptar la tecnología → Mayoría Temprana, con algunos sectores cercanos a la corriente dominante. |
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Europa del Sur
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· Los programas de incentivos son, en su mayoría, independientes del refrigerante utilizado; por ejemplo, el «Conto Termico» en Italia o el PREE en España |
Innovadores → Primeros Adoptantes, con una tasa de adopción que se acelera donde existe impulso por parte de licitaciones y contratos de rendimiento energético. |
Es evidente que el Pacto Verde y la reducción progresiva de los gases fluorados (F-Gas phase-down) marcan la dirección, pero los avances han estado determinados a nivel local mediante regulaciones y fórmulas de financiación. De hecho, más allá de la normativa y la financiación, la adopción depende de la percepción del riesgo y de la experiencia. Pasar de las mezclas habituales de refrigerantes A2L a los A3 (propano) implica adoptar un refrigerante altamente inflamable. Este cambio tiene éxito cuando las partes interesadas confían en el marco de seguridad: diseño conforme a normativas europeas como EN378 o EN60335-2-40, competencia de los instaladores y técnicos de servicio, procedimientos alineados con las aseguradoras y listas de verificación para la puesta en marcha. En resumen, la normativa abre la puerta, mientras que el diseño conforme, la competencia de los instaladores y unas prácticas coherentes de puesta en marcha son las que impulsan el avance del mercado en la curva.
Factores clave
Para ayudar a convertir la intención política en proyectos reales, se ha desarrollado un marco basado en criterios que ayuda a las partes involucradas en proyectos HVAC ≥50 kW a adoptar el propano (R290) como refrigerante. El marco sintetiza el mercado en cuatro índices diagnósticos que capturan el impulso normativo (PPI), la economía del proyecto (PEI), la demanda del mercado (MDI) y la preparación técnica y de riesgos (TRR). Cada índice se puntúa del 1 al 5.
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Acrónimo |
Índice |
Qué mide el índice |
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PPI |
Índice de impulso de políticas (Policy Pull Index) |
Fortaleza y claridad de las políticas favor de los refrigerantes naturales: incentivos para refrigerantes naturales, impuestos sobre HFC/umbrales de PCA (GWP), normas de elegibilidad y señales en la contratación pública que reducen la fricción en la toma de decisiones. |
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PEI |
Índice de economía de proyectos (Project Economics Index) |
Calidad del caso de negocio para proyectos ≥50 kW: relación entre precios de electricidad y gas, porcentaje típico de subvenciones/ayudas de CapEx, tarifas y tiempos de conexión a la red, señales de carbono/ETS y periodo de retorno a temperaturas de salida requeridas (60–75 °C). |
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MDI |
Índice de demanda del mercado (Market Demand Index) |
Tamaño y ritmo de la demanda abordable: volumen de sitios no residenciales (comercio minorista, hostelería, logística, sector público), ritmo de rehabilitación y volumen de licitaciones/convocatorias activas que se convierten en proyectos. |
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TRR |
Preparación técnica y de riesgo (Technical & Risk Readiness) |
Capacidad de implementación en condiciones reales y nivel de seguridad: normativa y gestión de límites de carga, procedimientos de permisos, prácticas de ventilación/detección de fugas, densidad de formación de instaladores y adecuación de los emplazamientos (emisores/espacio). |
Como resultado, estos cuatro índices analizan la adopción del propano desde cuatro ángulos distintos, pero funcionan como un sistema. El progreso en la curva de Rogers rara vez se bloquea por promedios, sino por el índice más débil. Si uno de los pilares es corto, por ejemplo permisos, seguros, rentabilidad o capacidad de suministro, la curva de valor se derrumba y los proyectos se estancan. Para evaluar y dibujar la situación actual de Europa del Norte, Central y del Sur, utilizamos curvas de valor empleando los cuatro índices como atributos.
El gráfico muestra una realidad clara: la curva de Northern es la más alta y la más uniforme. Esa tendencia refleja años de normativas predecibles, señales de precios que penalizan a los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (GWP) y/o premian a las alternativas naturales, y un ecosistema de instaladores que se siente cómodo con el propano en instalaciones de ≥50 kW. Las integraciones con redes de calefacción urbana y de aprovechamiento de calor residual son habituales, y los trámites de permisos y seguros son, en gran medida, meramente formales. En la práctica, esta región está preparada para implementaciones a gran escala en múltiples emplazamientos en los sectores minorista, hotelero y de edificios municipales, así como para proyectos de calefacción urbana de mayor envergadura.
Europa Central presenta una tendencia ligeramente inferior y algo más irregular. Las medidas políticas son sólidas, como por ejemplo la bonificación por refrigerantes naturales de Alemania, los umbrales de PCA de Austria, el SDE++ de los Países Bajos o el Fonds Chaleur de Francia. Sin embargo, la aplicación varía. Los hábitos y condiciones locales en materia de permisos, así como los emisores de alta temperatura heredados, provocan caídas, incluso allí donde los incentivos son generosos. En este caso, la estrategia consiste en estandarizar los paquetes de R290, realizar auditorías previas a la licitación y establecer plantillas de puesta en marcha. Una vez superados los baches, el volumen crece rápidamente.
La curva que representa la región sur traza la curva más baja y desigual. La financiación suele ser neutra en cuanto al refrigerante y la viabilidad económica depende de la relación entre la electricidad y el gas, mientras que la preparación técnica y de gestión de riesgos es desigual. El progreso proviene de «corredores piloto» centrados en el R290, como supermercados, hoteles y piscinas, financiación acumulada y resultados visibles para generar confianza y, a continuación, expandirse.
Conclusiones
Si se gestiona una cartera o un patrimonio público, conviene tomar como referencia a Europa del Norte para R290 ≥50 kW. Allí existen normas claras, incentivos fiables, instaladores cualificados y un diseño de salas de máquinas reproducible. Para otras regiones, la recomendación no es copiarlo todo, sino subsanar las deficiencias que mantienen la curva de valor por debajo de la de la región del norte.
Un punto de partida es evaluar al país en función de los cuatro índices, PPI, PEI, MDI y TRR, y luego actuar donde la curva desciende:
- Si las políticas o la economía se quedan atrás, combina distintas fuentes de financiación y presente el coste total de propiedad frente al gas, con análisis de sensibilidad respecto a la relación entre los precios de la electricidad y del gas.
- Si el conocimiento es insuficiente, utiliza especificaciones estándar, metodologías aprobadas, kits de ventilación/detección y soluciones preensambladas personalizadas.
- Si la demanda del mercado es débil, céntrate en segmentos específicos; por ejemplo, si el mercado de obra nueva es limitado, enfócate en la rehabilitación. Ambas aplicaciones pueden cubrirse con R290 gracias a su amplio rango operativo.
Y una recomendación final: centra la ejecución en dos segmentos “listos” por país, por ejemplo comercio minorista y hoteles en el rango de 50–300 kW. Desarrolla proyectos piloto multisitio con KPIs claros, como el factor de rendimiento estacional (SPF), el tiempo de puesta en marcha y el coste por kW instalado. Publica los resultados, repite el modelo y actualiza el gráfico de los cuatro índices cada trimestre. Cuando todos los índices aumentan de forma conjunta, el mercado pasa de los primeros adoptantes a la mayoría temprana, y la escala llega después. Igual que ya ha ocurrido en las regiones del norte de Europa.
